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Proman

La mission

Nos associés ont réalisé la due diligence côté vendeur (sell side) dans le cadre de l'OBO sponsorless par lequel la famille fondatrice de Proman a racheté la participation minoritaire de Crédit Agricole Private Equity.

L'enjeu

Accompagné par Crédit Agricole Private Equity et Sofipaca depuis 2007, Proman avait doublé son chiffre d'affaires en quatre ans. Les actionnaires familiaux, réunis autour des fondateurs Evelyne et Roland Gomez, ont alors décidé de racheter les participations des investisseurs financiers. L'objectif était de préparer la transmission à la deuxième génération, représentée par Roland Gomez Jr, alors directeur général. Avec ce rachat, sans nouveau fonds au capital, le groupe, qui réalisait 550 M€ de chiffre d'affaires, redevenait 100 % familial. Dans un OBO, la dette de rachat est remboursée par les flux de trésorerie de l'entreprise : la lecture de ses performances financières est donc déterminante pour les parties comme pour les prêteurs.

Notre accompagnement

Nos associés ont analysé la situation financière de Proman, pour donner aux parties et aux financeurs une base fiable sur laquelle conclure l'opération.