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Super Capital a accompagné le groupe en conseil côté acquéreur (buy side) dans ses opérations de croissance externe en Europe et en Asie.
Une croissance externe à l'international oblige à passer au crible de nombreuses cibles, dans des pays aux pratiques comptables différentes, puis à financer les acquisitions retenues. Le groupe voulait le faire sans diluer ses actionnaires.
Super Capital a mené la due diligence financière de 7 cibles, en Europe et en Asie. Deux acquisitions ont été closées en 8 mois, pour 10 M€ de chiffre d'affaires acquis. Elles ont été financées sans aucune levée de fonds propres, par de la dette bancaire et 1,5 M€ d'obligations convertibles.
