Transaction services
/ Une transaction se décide sur des faits, pas sur des impressions
Acquisition ou cession : nous analysons les chiffres, identifions les risques et ajustons la lecture de la performance pour vous donner une vision claire avant de décider.
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/Un accompagnement financier sur-mesure.
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Acquisition
Sécurisez votre acquisition en identifiant les risques financiers, la rentabilité réelle et les éventuels ajustements du prix d'achat.
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Due diligence financière
/Avant la signature/
Un audit complet de la cible pour identifier les risques, sécuriser le prix et éviter les mauvaises surprises après l'acquisition.
Analyse de la QoE
/Rentabilité réelle et durable/
Nous isolons les éléments exceptionnels et non récurrents pour mesurer ce que la cible gagne vraiment.
EBITDA normatif
/La base du prix/
Nous déterminons l'EBITDA de référence sur lequel négocier la valorisation de la cible.
BFR normatif
/Base de l'ajustement de prix/
Nous fixons le niveau de BFR normal de l'activité pour ne pas payer un BFR artificiellement optimisé.
Dette nette
/Dettes cachées identifiées/
Nous repérons tous les éléments assimilables à de la dette pour qu'ils viennent en déduction du prix.
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Cession
Anticipez les questions des acquéreurs, documentez votre performance et identifiez les points susceptibles d'affecter le prix de cession.
Vendor due diligence
/Avant la mise en vente/
Un audit réalisé pour votre compte, qui anticipe les questions des acquéreurs, accélère le processus et protège votre prix.
EBITDA normatif
/Valorisation défendue/
Nous documentons et justifions vos retraitements pour défendre votre EBITDA face aux acquéreurs.
BFR normatif
/Aucune surprise au closing/
Nous fixons un niveau de BFR justifié pour éviter un ajustement de prix défavorable.
Dette nette
/Prix de cession protégé/
Nous défendons le périmètre de la dette nette pour limiter les déductions sur votre prix.
Préparation de la data room
/Un processus fluide et maîtrisé/
Nous organisons et vérifions les documents transmis aux acquéreurs pour gagner du temps et inspirer confiance.
03/
Investissement
Disposez d'une analyse financière indépendante pour challenger la performance historique, les hypothèses du management et les risques de votre investissement.
Due diligence buy-side
/Avant l'investissement/
Un audit indépendant de la cible pour valider votre thèse d'investissement et entrer au juste prix.
Analyse de la QoE
/Rentabilité réelle et durable/
Nous retraitons les résultats des éléments non récurrents pour mesurer la vraie capacité bénéficiaire de la participation visée.
Analyse du business plan
/Hypothèses du management challengées/
Nous testons la cohérence et la crédibilité des projections au regard de la performance historique et du marché.
Analyse de sensibilité
/Votre investissement face aux imprévus/
Nous mesurons l'impact d'une variation des hypothèses clés sur la rentabilité et la valeur de votre investissement.
Dette nette & BFR
/Prix d'entrée sécurisé/
Nous fiabilisons la dette nette et le BFR normatif pour sécuriser le passage de la valeur d'entreprise au prix des titres.
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Levée de fonds
Fiabilisez vos chiffres, documentez votre trajectoire de croissance et préparez les éléments nécessaires aux diligences des investisseurs.
Pré-due diligence
/Aucune mauvaise surprise en audit/
Nous passons vos chiffres au crible comme le ferait un investisseur, pour corriger les points faibles avant qu'ils ne soient relevés.
Analyse de la rentabilité
/Une rentabilité démontrée/
Nous mettons en évidence la rentabilité réelle et récurrente de votre activité pour appuyer votre valorisation.
Revue du business plan
/Une trajectoire crédible/
Nous challengeons vos projections pour présenter un plan de croissance ambitieux et défendable.
Analyse du cash-flow
/Un montant à lever justifié/
Nous analysons la génération de cash de votre activité pour dimensionner précisément votre besoin de financement.
Préparation de la data room
/Des diligences fluides/
Nous organisons les documents attendus par les investisseurs pour accélérer le processus et inspirer confiance.
05/
Performance financière
Identifiez les éléments exceptionnels, les risques financiers et les ajustements nécessaires pour disposer d'une vision fiable de votre rentabilité.
Diagnostic financier
/Une vision claire de votre situation/
Un état des lieux complet de votre rentabilité, de votre trésorerie et de votre structure financière.
Quality of Earnings (QoE)
/Votre rentabilité réelle/
Nous isolons les éléments exceptionnels pour mesurer ce que votre entreprise gagne vraiment, année après année.
EBITDA normatif
/Votre performance de référence/
Nous déterminons l'EBITDA récurrent de votre entreprise, base de toute décision ou valorisation.
Analyse des marges
/Savoir où vous gagnez de l'argent/
Nous analysons vos marges par produit, client ou activité pour identifier ce qui crée et ce qui détruit de la valeur.
Analyse du BFR
/Du cash à libérer/
Nous identifions les leviers sur vos stocks et vos délais de paiement pour améliorer votre trésorerie.
06/
Croissance externe
Accompagnez votre stratégie de croissance externe en évaluant les cibles, en anticipant les besoins de financement et en préparant leur intégration financière.
Audit d'acquisition
/Chaque cible passée au crible/
Un audit financier ciblé pour évaluer rapidement chaque opportunité et écarter les mauvais dossiers.
Analyse des synergies
/Une création de valeur chiffrée/
Nous identifions et chiffrons les synergies de coûts et de revenus pour vérifier que l'opération crée réellement de la valeur.
Modélisation financière
/L'impact de l'opération anticipé/
Nous modélisons l'effet de chaque acquisition sur vos résultats, votre trésorerie et votre endettement.
BFR & dette nette
/Un prix sécurisé/
Nous fiabilisons le BFR normatif et la dette nette de chaque cible pour sécuriser le prix payé.
Intégration financière post-acquisition
/Opérationnel dès les premiers mois/
Nous harmonisons process, reporting et outils pour piloter rapidement le nouvel ensemble.
/Notre écosystème/
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Interview
Lire la vidéo
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/Notre savoir-faire pour vous guider
Lisez ce qui compte pour vos décisions de financement.
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/Parlons de votre besoin
