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Proservia

La mission

Nos associés ont réalisé la due diligence d'acquisition (buy side) pour le compte de ManpowerGroup, dans le cadre du rachat de Proservia.

L'enjeu

Fondé en 1994 par Thierry Congard, Proservia est présent dans toute la France. En septembre 2011, ManpowerGroup en a acquis le bloc majoritaire, soit 68,37 % du capital, pour se positionner sur le marché des services informatiques et compléter son offre avec le savoir-faire de Proservia en infogérance. Pour un acquéreur qui entre sur un nouveau métier, la due diligence doit sécuriser l'essentiel : la qualité des résultats, la récurrence des contrats, la dépendance aux principaux clients, et le poids de la masse salariale, central dans une société de services. Proservia est ensuite devenue la plateforme de croissance externe du groupe dans l'infogérance, avec le rachat des activités Infrastructures et Helpdesk de Nexeya Services en 2014, puis de l'activité de support aux postes de travail d'Atos en 2015.

Notre accompagnement

Nos associés ont analysé la situation financière de Proservia et restitué leurs conclusions à ManpowerGroup, pour éclairer la décision d'acquisition et la négociation.